一艘豪华游艇漫无目的地漂浮在水面上，最后在柔佛州某处海岸搁浅。游艇里面是三具血淋淋的遗骸——父亲，母亲和孩子，他们来自印尼一个名望很高的家族，不知何故为何人所杀。游艇是在新加坡注册的，他们的最后一站也是新加坡，不料尸体却在马来西亚被发现，所以这是一起跨国案件。在警方调查过程中，陆续有多人遇害，作案手法类似。警员赛丽娜在案发现场追捕嫌疑人的过程中，发现了自己的同事梅加特牵涉其中。梅加特是警方安插在狮子再生公司的柴克利·伊沙克身边的卧底，他通过一系列行为获得了伊沙克的认可，逐渐开始接触到更加核心的机密。梅加特

在艾米和罗里被哭泣天使送回到过去、维多利亚时代的克拉拉坠楼身亡后，深受打击的第十一任博士决定销声匿迹。但没过多久，“死过两次的女人”的诱惑让博士重新振作起来。博士与即将离开的艾米和罗里驾驶着塔迪斯完成了最后一次动人心魄的冒险，他们面对各种各样的戴立克、恐龙、狂野西部枪战、外星立方体，还遇到了神奇女孩克莱拉，在古老的庄园博士解救了“幽灵”时间旅行者...最后他们还要面对在纽约的数量众多的哭泣天使，在这一场无比艰难的战斗中，博士虽然再一次成功拯救了地球和地球上的人类，但与此同时，他也要面对令他心碎的时间定点事