1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。

三十年代的中国风雨飘摇，内忧外患接踵而至，面对东北三省被日本强行霸占，全面侵华战争爆发在即，抗日救国运动风潮席卷全国。群雄鼎立的上海滩，更是兵家必争之地，而上海船王张家更成为各方争取的焦点。海船王之子张子卿热心抗日活动，偶遇从西塘初到上海的李汉昌，两人相貌惊人地相像。为了能全身投入抗日活动，子卿请汉昌冒充自己进入张家主持家业，从而改变了汉昌的一切，也令他遇到了子卿的未婚妻袁静如。日本特务村上利用各方势力压制张家，使张家连生突变，子卿、汉昌以及静如三人的真正身世成为重大谜团，张家隐藏多年的家族秘密被迫浮出水

1937年8月3日，从国外归来的叶挺在强烈的爱国热情和民族精神的驱使下来到战火纷飞的上海欲投身抗日。正为整编南方八省游击队而与蒋介石政府谈判的周恩来热情招待了叶挺，并将叶的抗日要求和自己提议由叶挺担任新组建的新四军军长的主张向党中央毛主席以及蒋介石作了汇报，国共双方终于达成一致，并给这支军队起了个响亮的名字：国民革命军新编第四军，简称“新四军”。