Esmeralda是位聪明美丽而又骁勇善战的公主，Don Juan是个性感、帅气敢于笑对危难的男孩。这两个西班牙的拥护者同Don Juan的侍从Miguel一路上欢歌笑语、载歌载舞、大张旗鼓地行进着，开始他们的冒险之旅，他们将从可恶的Teutonic Krankenmal手中拯救女王的英国表弟。偷偷溜进坏人的据点与之对抗，与玩具士兵疯狂地拼杀，Don Juan 和Miguel 接受Krankenmal的挑战，把圣杯带来给他。不久他们在英国小丑的房子里找到了圣餐杯，就是一个很小的酒杯。然而，Esmerald

25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡 饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子 饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏 饰）、老头（我修院達也 饰）携 手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏 饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信 饰）和“内脏”（テイ龍進 饰）。捕兽网正在收缩，凉

二十年代的美国，纽约少年“面条”和几个同龄朋友一起认识了聪明狡黠的“麦大”，他们开始从事走私活动。不久，面条在一场械斗中杀伤人命，被关进监牢。若干年后，“面条”出狱，当时的小伙伴们已经变成了健壮的青年人，在“麦大”的带领下，他们开始了一系列抢劫、盗窃、敲诈活动。随着犯罪活动的不断深入，“麦大”似乎被胜利冲昏了头脑，竟然把美国联邦储备银行也列入了行动目标。“面条”不忍眼看好友走向毁灭，偷偷打电话报警，想逼迫“麦大”收手。警察与“面条”的朋友展开激烈枪战，“麦大”等人全部被杀。“面条”带着深深的悔恨和痛苦，离

一位就读英国名门中学的少年威廉·特怀宁，为了支付前代遗留的债款，在家寻找可变卖物品时，意外触动了谜之魔法阵，并招唤出了恶魔大公爵但他林。更意外的是，威廉被但他林告知自己是古代所罗门王的后裔，并拥有可选出魔界代理皇帝的权利，而但他林正是这代理皇帝候补之一。因此，为了让威廉选中自己，一场青春喜剧就此展开。

当年，日寇铁蹄踏上了古城邯郸，在赵武灵王丛台上，日军大佐浅田芳雄对记者口吐狂言：要实现对占领区的军事打击、经济控制，要全面推行奴化中国的文化渗透。 　　因兵燹水火而停办三年的邯郸庙会，在侵略者和汉奸的阴谋策划下而恢复。久负盛名的平调、落子名角“盖九州”、“七岁红”、“水仙花”等登台唱戏，以粉饰太平，遭到了青云寨抗日武装“黑煞神”的袭击而乱了阵脚，担负组建抗日演剧队的一二九师文工队长刘军生潜入庙会，目睹了现场各派势力的明争暗斗。 　　巨富陈文远是平调、落子戏班的班主，他的“陈家班”沦为日寇的汉奸文化的传播者