《大闹天宫》取材于《西游记》。悟空龙宫借宝物金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内炼就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

东海上有一个桃花岛，桃花岛上有一座白雀寺，寺里有个姓安的老和尚，年复一年扫着落叶，白雀寺旁有一棵很老很老的千年桃树，桃树下就住着桃花猫。大家会在桃树上许愿，挂上写着愿望的铃铛。 桃花猫祖祖辈辈有着守护东海鱼的使命。他一个人生活了很多年，却不爱搭理自己守护的鱼。一天，乐观的翻身薯来到了岛上。桃花猫渐渐和翻身薯做起了朋友，虽然表面上还是很冷酷，但是被翻身薯的乐观和善良感染了，和翻身薯一起去帮助在桃树上许愿的人实现愿望，还一起帮助东海鱼解决麻烦、实现愿望，他们的朋友越来越多了。

律师曾建设在国外学成归来，回到东海市，立志在国内开创一片事业。曾建设在一次车祸中救了一名字叫高天佑的人，他本打算作高的代理人，起诉肇事司机所在单位——东海宏大集团，不料宏大派人私了了此事。曾建设因此和宏大集团董事长贺家声不打不相识，并被聘为宏大的法律顾问。肖楠是曾建设同学，留美律师汤达的女朋友。肖楠的姑妈在临终前告诉她，自己有一个失散三十多年的儿子。文革期间，肖楠姑妈为了其丈夫，忍屈负重地委身于当时一个当权者，并与他有了这个孩于。肖楠答应替姑妈去寻自己的这个表哥。在这之前，肖楠按姑妈的遗嘱，代为继承了她的

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影