剧集背景为美国经济发生巨大变化的一段时期。故事从1882年开始，讲述了年轻的孤儿Marian Brook，她是一名南方将军的女儿，住进了古板传统的姑妈Agnes van Rhijn和Ada Brook在纽约的家中。神秘却颇有才华的非裔美国女人Peggy Scott，乔装成了Marian的女仆。在Peggy的陪伴下，Marian无意间卷入了一场社会地位战争：一边是自己姑妈所代表的名门望族，靠的是家业代代传；一边是自己腰缠万贯的大亨邻居。邻居家中，心狠手辣的铁路大亨George Russell和他野心勃勃的妻

佩利·梅森最具传奇色彩的刑事辩护律师。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响，以做私家侦探为生。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路，而这一切似乎与荣光神召会的领袖修女爱丽丝息息相关，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。

伊莎要为举行街头派对进行筹款，但她无意间发现，街头派对策划人康多拉的现男友竟然是自己的前男友罗伦斯。康多拉得知这件事也很无奈，她不知道是放弃与伊莎继续合作，还是要和罗伦斯分手。在筹款当天康多拉还是来到了现场主持大局，而伊莎也觉得俩人的关系从互相欣赏变得有些别扭，但她们俩人还是认真地投入工作中。

泼水节上，从监狱放出来的杀手完成任务后，还要回到监狱中。警察弗朗西斯来见岳父，碰到了帕切科将军，他得知他们是害死他人的凶手，而岳父希望他利用其职务帮忙掩盖真相。波尔遇害前告知警察艾克斯达，自己以前在监狱里负责给老板提供罪犯，用来帮助帕切科将军杀人。弗朗西斯一路追查，发现其父死在帕切科手中，于是假意顺从，想套取对方犯罪的证据，却被其雇佣的杀手杀死。弗朗西斯的录音，令帕切科陷入舆论争议，但没有被定罪。阿涅的报社因刊登关于市长尤西比奥的负面新闻受到打压，他与朋友西索发生争吵。阿涅遇害后，西索通过他留下的录音笔，