来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题，碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程，寻找真相与自我。游走，周旋，辗转；怀疑，猜度，游戏人间；旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。

丽兹和丈夫彼得一直想组建一个大家庭，可惜事与愿违他们无法怀上孩子。丽兹最好的朋友安迪在一夜情后意外受孕，她提议把孩子送给丽兹，彼得不情愿的同意成为孩子的父亲。在他还没做好思想准备前，老婆的好友已经住进了自己客房，而此时彼得刚刚戒毒的弟弟也住进了他家。亲情、友情、一个新出生的婴儿，一切都在考验着四个人间已有的关系……

相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……

蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人，惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇，样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中