月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K 砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J 和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭档心生隔阂。

在上一集J（威尔·史密斯 Will Smith 饰）重新召回K（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）作为搭档之后，时间又过去了许多年，但是外星人对地球的觊觎却一直没有停歇。而且J还了解到了K已经死了四十多年。无论未来如何发展，K都和外星人入侵地球有着千丝万缕的联系。而且这段时间，J了解到是一个叫做鲍里斯（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）的外星罪犯在1969年干掉了当时还没有太多经验的K（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）。而在四十多年后，这个鲍里斯就成为了地球

第一个故事发生在当今的蒙特利尔，安东尼是一个非常成功的DJ，他小心翼翼地在自己的新爱人罗斯和自己的老情人卡罗琳之间维持着脆弱的平衡。除此之外，他还要照顾自己的女儿、考虑自己的前途和职业生涯。焦急的生活最终一步一步把他推到了崩溃的边缘。

喜欢经典的弗兰肯斯坦怪兽故事吗？还有木乃伊、哲基尔医生（小说《化身博士》的主人公）、狼人和隐身人？他们都会出现在这部95分钟的玩偶动画影片中——怪兽大聚会(Mad Monster Party)。