大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身

一九一三年春，窃取了辛亥革命果实的袁世凯刺杀了革命党领袖宋教仁。此事激起全国人民的强烈愤慨，一些激进的革命党人聚集在一起，密谋刺杀袁世凯进行报复，其中一个是皇族叛逆，小恭亲王溥伟的侄子图苏里。刺杀行动因泄密而失败，很多参与行动的人被打死，苏里带伤逃走。从此他陷入双重的追杀之中：袁世凯认为他是叛党，革命党认为他是叛徒。在泰山脚下，奄奄一息的图苏里被猎户家女儿左小妹救起。苏里从此改名左天一。袁世凯派兵追到泰山，找到左天一的藏身之处。关键时刻，左小妹父女挺身而出，打死追兵，再次救出左天一。历经坎坷磨难，左天一逃