剧情描述一个犹太拉比的儿子一心想成为百老汇明星，唱歌跳舞。此举遭到家长的强烈反对。他们只想让他成为犹太教仪式中的领唱。但是深深热爱爵士乐的儿子一心只想唱流行歌曲……多年后，背井离乡，更名改姓的他终于登上了舞台，在旧金山的夜店酒吧里，他实现了自己的理想，成了一名爵士歌手。

背景设定在上世纪30年代的英格兰，故事的跨度有2年(1931-1933)，通过一个虚构的爵士乐队和切瓦特·埃加福特所饰演的钢琴师Louis Lester的经历，展现了一番旧时代的图景，以及在彼时的种族问题。乐队十足受欢迎，他们也为上流社会的人们在高级酒店和会所演奏，但是由于种族问题，他们只能从后门进出，而这在当时是真正发生过的。