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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗
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本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。
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第一次世界大战最后一年，德国军医乌尔里希·史通被派往拉脱维亚一家战争伤残军人疗养院，治疗那里患有“炮弹休克”的病人。到达之后，乌尔里希发现这里的情况和他想象的完全不同，村民的无知和战争的残酷都让他措手不及。他意外发现一个被放逐的野孩子并将其带回疗养院治疗，没想到却惹来一连串的灾祸。疗养院岌岌可危，面对人性的疯狂，乌尔里希又将何去何从...
