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因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课
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在经历了几年的经济困难后，一位年轻的母亲决定回去工作，帮助她的前夫应付日益增长的账单。由于没有人照看他们四岁的女儿，这位母亲决定把她送到当地一家名为“小家伙”的日托中心，这家日托中心的主人是一位看上去很负责任的老妇人。米娅的尴尬行为持续了几周后，瑞秋得出结论，她的女儿可能受到了中心一位日托老师的虐待。
