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中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有
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乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事
