Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……

金融公司宇光投资的社长之子即副社长世贤(尹多勋)瞒着父亲借20亿高利贷挥霍于灯红酒绿之中，后来因为暴力团伙的催债而弄得走投无路，于是他决定抢劫自己的公司，并跟自己的公司职员银河合伙构成Tell Me Something队。比他们的战略更加出色的是海龙(金尚重)和斗山(朴俊奎)的英雄本色团伙英雄本色，他们两个人从小青梅竹马，他们俩计划从武器走私商购买枪支之后，抢劫新生投资公司宇光投资银行。最后一组劫匪是由三人组合red, white, blue组成的小组Mission Impossible，他们打算从下水道

Ji-won在某个夏天受了双重打击──做兼职的她一方面被上司辞退，另一方面她的期终考试成绩亦不合格。同时，电影系的学生So-hyun受不了系教授的不人道折磨。纵使她们身边各人不断劝告她们，但她们最终把心一横，抛掉手头上的一切，到江陵一游。她们租了一辆车代步，却发现车内有两支手枪。这两支手枪分别由反暴力组织刑事金班长和一名黑帮头头Nal-chi所拥有。二人以为那只是玩具枪，便拉开扳掣试玩一下，怎料枪声一响，车内的玻璃全碎下来。就是这两支来历不明的枪，令她们的旅程变得更不寻常。她们在途中又结识了对自己的样貌感

最爱小米的翌在她的生日那天因车祸死了。翌曾经说过，就算有一天他离开了她也会找个天使继续来爱她，可是翌走了，天使不知道在何方。后来，小米知道了翌的心脏早在车祸那天，便捐赠给了一个男孩。小米认为这样也相当于延续了翌的生命，一定要找到翌的心脏，于是来到了圣榆学院，这时她遇到了尹堂曜… …小米用尽一切办法去接近尹堂曜，替他写作业、跑1500米……终于，尹堂曜接受了小米并开始同她交往，但有一天，小米突然发现，他死去男友的心脏其实并没有移植到尹堂曜的身上……而尹堂曜也发现了小米接近他的真实目的。