该剧的时代背景正是抗日战争时期。宝窟敦煌既没有必要的保护，又面临国外势力与国内的官宦与土匪勾结盗宝。年久失修的千年宝窟，一方面是已经引起了海内、外，画界、史学界、考古学界的关注；一方面是面临战乱，无人管护。也正是这个时候，张大千一行人作为中国画界临摹敦煌壁画第一人来到了这里。主人公张大千所面临着艺术与专业上的阻力，年久失色的壁画使画家不知从何处着色；加上由于石窟的规模之大，主人公张大千不得不延长在敦煌的时间。于是，又面临着经济支撑力的困境；另外，还有外界盗宝者的捣乱。来自各个方面的阻力都对主人公完成自己的

大卫在童年挚友杰克的邀请下，到圣卡利石窟进行最后一次的洞穴冒险。当晚，他们围在营火旁，向导向他们简短解说有关圣卡利石窟的传奇，第二天一早，这群兴致勃勃的年轻人便迫不及待投入这项冒险活动，但是却有一群邪恶的生命等待着他们。