李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏……

原菜乃华是一名学生，她是一个年轻且爱幻想的女孩子。她想成为一名演员，但事实却是她多次去剧组面试，却屡战屡败。原菜的父亲对她一门心思想要成为演员的想法，一直持反对的态度，因此原菜只能偷偷地去剧组试镜。在Z狮子剧院公司的面试中，原菜成功通过了面试并且拿到了主演的角色，而她即将出演的剧本，正是她的妈妈真理香曾经出演过的，因此这个角色对于原菜来说至关重要。但出演这个角色对于原菜来说其实是不小的挑战，不仅如此，跟她对戏的“母亲”一角至今没有敲定演员。导演想要咖啡店的老板里奈来出演“母亲”的角色，但里奈却早已经决定放

中日战争期间，伪满洲国宪兵队队长佟刚因和日本关东少松井的情妇小娟私通，遭松井撞见争执中误杀松井，负伤潜逃，后伤重昏迷，被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回。佟刚与年轻猎户王虎等人迅即结为好友。在一次突袭伪满洲国运输车队的行动中，孙老头中枪昏迷，佟刚身份被王虎识破，佟刚趁机暗中射杀王虎及其他抗日战士，带回重伤的孙老头。铁妹因怀着王虎孩子而苟活下来，在情势所迫下招赘佟刚，开始两人有名无实的婚姻。数年后，中日战争结束，佟刚在镇上巧遇昔日满洲国部属，并得知小娟亦流落在镇上。再遇昔日情人，佟刚压抑多年的情欲一发不可收拾，但

本片讲述了女漫才师（类似中国的相声）瞳和亚香子一起组成年轻的漫才搭档“亚香子和瞳”，在搞笑的世界中虽然饱受挫折却结成坚固的友情，不停奋斗、一起追梦的青春感人故事。

　县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。