三千年前，商末，昏君纣王（梁家辉 饰）受妖妃妲己（范冰冰 饰）蛊惑，联手申公豹（古天乐 饰），试图召唤黑暗力量降生灭世黑龙，一时间妖孽横行，民不聊生……为阻止昏君灭世，姜子牙（李连杰 饰）命雷震子（向佐 饰）、哪吒（文章 饰）与杨戬（黄晓明 饰）联手寻找光明之剑斩妖除魔，并协助武王引领西岐大军攻打朝歌。不料妲己施法令姜子牙中了逆生咒，朝歌大战迫在眉睫，黑龙降世已成定局，天下再度陷入危机……

满腹治国经纶，却遭昏君冷落，一腔爱国热忱，偏遇佞臣讥讽。忧心忡忡的屈原，希望自己的改革能拯救楚国。然而，昏君亲小人而远君子……面对世事沉沦，屈原徒叹奈何，对祖国和人民的热爱又驱使他奋力抗挣，最终以死明志。本剧展示了这位中国古代伟大诗人的悲壮一生。

轩王晚年，穷兵黩武，民不聊生。世道混乱，妖魔趁机作乱，散布谣言，月将升，日将没，桑弓箕袋，几亡洲国。轩王大怒，命令销毁所有弓箭。猎户之子的韩箕一家本过着与世无争的生活，却因轩王的命令而陷入危机………

商朝末年，商纣王昏庸无道，沉迷声色重用奸佞，残害百姓。创世神女娲娘娘下界赐福降瑞，纣王垂涎女娲美色当面调戏，欲留宫中为后。女娲大怒对其略施惩戒。奸臣费仲献计建造露台，密谋称霸仙、魔、人三界。忠臣比干反对，劝说纣王行正道，被纣王炮烙致死。西伯侯姬昌进宫规劝纣王，被纣王囚禁。女娲得知纣王并不悔改，于是派妲己下界惑乱纣王，加速商朝的没落。在姜子牙、雷震子协助下，捣毁了修建中的露台，救出西伯侯姬昌，释放了奴隶。西伯侯、姜子牙、雷震子带领生存下来的奴隶奔向西岐，建立一个新王朝西周。