1927年秋收起义失败后，毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭到敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东对剩余部队进行了及时的改编，确立了党对军队的绝对领导。为建立巩固革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出应争取袁文才和王佐等地方武装势力。在此问题上，余洒度等第一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生了分歧，余洒度等人以去省里汇报为名逃离井冈山。毛泽东以诚相待，终于取得了袁文才的信任

著名捉妖师豪哥带徒弟秋生、文才到王府捉妖驱魔。恢复神智的王有财表示如若文才想娶他的女儿，必须准备三千大洋。秋生决心利用道术偏门黄妖借财法帮文才筹得聘礼，却与黄妖相聊甚欢，两人心生爱意。与此同时，千年煞妖意外被挖出，大闹万国博览会。豪哥施展法术，拼死拖住煞妖。危机关头，黄妖出现，附身在煞妖身上，扑向装满王水的铁罐，最终化成白骨沉入水底。

明朝天启年间，木匠之子张少古生性好强，进学堂学业平平好变戏法颇有天资。张父望子成才求师教学，改变家族三代木匠的命运。朝廷上，外邦使者苟旦借朝贡之名发起挑战，用旁门左道的法术打擂，欺辱朝中无才人。皇上不容欺辱，下旨加开科考、纳贤。张少古赴京城赶考，科考奇遇中状元，意外进入三甲。当朝丞相杨聪和大太监魏好贤为巩固各自的势力，明争暗斗。公榜之日一推再推，皇上金殿上应试今科三甲，张少古耍小聪明与朝中大臣斗智斗勇——使出家传的“木匠活”让皇上刮目相看，其“小耗子学说”智对杨丞相，用“木经”与四位翰林学士斗诗，却意外地