即将上市公司的展览策划师林和平（宋威龙饰）因青梅竹马的南笙（林允饰）突然过世而无法走出阴影，一直心心念念着南笙。一次去巴塞开艺术品展览的时候使他遇到了乐观直爽的乔曼（林允），由于乔曼和南笙长得非常像，加上乔曼有着与南笙相似的柔情，使得和平情不自禁的对乔曼产生了好感，但这惹怒了乔曼的追求者也是她的救命恩人汉森（何润东饰），两人因乔曼而产生了冲突，开始了男人之间的较量。

雪傀为得到千机石，以解常年孤冷，遂化名夕颜，意图勾引傀儡姬夜辰，却经常遭受傀儡姬夜辰失忆前的爱人偃师师搅局。在三人冰火交锋中，一个更大的阴谋猝不及防地袭来。三人之间“以傀儡心，换人间情”的虐恋，在即墨城徐徐拉开。

猫吃了舍利后成猫妖，并爱上了前来讨伐她的神仙。