上世纪三十年代的哈尔滨，共产党、国民党、伪满政府与日本侵略者之间的斗争日趋激烈。夜色中，伪满警察厅风云诡谲，共产党安插在警察厅的特工黄建正将情报汇报给外号“风掌柜”的共党上级林森。谁知他们的通话已被即将上任的新厅长金三普和他的得意门生白冷晨监听，一场清剿共产党的血腥抓捕行动即将展开…

电视剧讲述武师霍殿阁作为伪满洲国“皇帝”溥仪的保镖时期发生的一些故事。